| ... | @@ -4,6 +4,69 @@ Statt dessen muss mit einer neuen Nummer des Rechnungsnummernkreises eine Korrek |
... | @@ -4,6 +4,69 @@ Statt dessen muss mit einer neuen Nummer des Rechnungsnummernkreises eine Korrek |
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In AWARD+ PM 5G gibt es dazu zwei Möglichkeiten
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In AWARD+ PM 5G gibt es dazu zwei Möglichkeiten
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[[_TOC_]]
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## Korrekturrechnung komplett
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## Korrekturrechnung komplett
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Die alte und einfachste Form. Sie unterstützt keine Lagerbewegungen und erstellt _einfach_ eine Vorgangskopie mit der Geschmacksrichtung Korrektur und umgedrehten Vorzeichen. Die erstellte Korrektur ist jedoch bearbeitbar.
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## Korrektur und Rücknahme
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## Korrektur und Rücknahme
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Die neue und erweiterte Form welche auch in der Kasse zum Einsatz kommt. In der Kasse wird auch Gutscheinerstellung oder direkte Auszahlung ermöglicht. Ausserdem ist hier eine Lagerrücknahme von Artikeln mit Bestandshaltung möglich.
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### Aufruf
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Rechnungskorrekturen bzw. Storno werden im AWARD+ PM aus der Rechnungsliste erstellt.
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Hierzu wird die zu korrigierende Rechnung markiert und dann über rechte Maustaste der
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Menüpunkt angewählt:
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Alternativ gibt es in der Kopfzeile auch den Verzweigen-Knopf:
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_(Der andere Punkt "Korrektur aus Rechnung erstellen" kennt keine Lagerrücknahme, erstellt dafür aber ohne weitere Fragen eine "komplett negative" berbeitbare Korrekturrechnung)_
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### Maske
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In der Maske kann dann je Position gewählt werden ob die Korrektur nur monetär ist oder ob auch Lagerartikel zurückgenommen und aufs Lager gelegt werden sollen.
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Eine kurze Erläuterung dazu findet sich unter dem Fragezeichen-Knopf.
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### Beispiel
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Im Beispiel korrigieren wir nur 3 Positionen statt der ganzen Rechnung.
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In Zeile 4 erstatten wir 10 von 79 Stück zum vollen ehemaligen VK (Beispiel: Defekt, Verdorben, Geklaut)
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In Zeile 5 nehmen wir den verkauften Artikel zurück und legen ihn wieder auf Lager (Rücknahme, zu viel geliefert)
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In Zeile 8 erstatten wir (bei Rückgabe müsste noch die 1 eingegeben werden) pauschal 20 Euro für 1 Stück (Wertminderung optischer Schaden ohne Rücknahme)
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#### Buchungsblatt
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Nach Klick auf "Korrektur durchführen" erschiene in diesem Falle noch das Buchungsblatt mit den zurückgenommenen Artikeln:
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Hier könnten wir noch Ziellager und Texte anpassen oder direkt buchen. Dann ist der Artikel wieder verkäuflich.
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#### Vorgangsmaske "Korrektur"
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Zuletzt wird die Korrektur-Rechnung angezeigt. Auch hier sind Texte anpassbar. Aber Achtung: Titel und Nummer etc. nur bis zum ersten speichern!
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Je nachdem ob der Kunde schon gezahlt hat muss nun natürlich noch rückvergütet werden, ansonsten wird der Kunde durch die Korrektur "entlastet" und muss nur noch den Restbetrag begleichen.
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Manche Kunden bevorzugen/fordern jedoch ein Komplett-Storno (also alles zu 100%) und wollen dann eine neue Rechnung erhalten (gerade bei Endabrechnungen)
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### Erläuterungen
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Die Gutschrift/Korrektur bzw. Rücknahme sind zwei sehr unterschiedliche Arten:
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Haken in der "L"-(wie Lagerrücknahme)-Spalte sollten nur gesetzt werden, wenn der Auftragsteil wirklich komplett storniert, also nicht mehr an den Kunden ausgeliefert werden soll. Es erfolgt dort eine Rücknahme des bereits ausgelieferten Artikels auf das Lager. Eine nochmalige in-Rechnung-Stellung würde jedoch nicht nochmals im Lager reservieren. Es ergäbe sich ein falscher Lagerbestand.
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Haken in der "G"-(wie Geld-Gutschrift bzw. Stornierung der Berechnung)-Spalte stornieren lediglich die Berechnung des Artikels. Die Auslieferung des Artikels wird dabei nicht angetastet, er wird also nicht zurück auf das Lager gelegt. Diese Vorgehensweise ist richtig, wenn dem Kunden eine nachträgliche Preiskorrektur oder Wertminderung zusteht oder aber einfach nur eine korrigierte Rechnung erstellt werden soll.
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**Auszahlung/Gutschein ist nur bei Kassenrechnungen und Gutschrift per Kasse möglich.** |
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